本职业共设三个等级，分别为：三级、二级、一级。

----助理理财规划师三级（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

----理财规划师二级（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（4）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

（5）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（6）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

----高级理财规划师一级（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作19年以上。

（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

注：本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。